Банки, ставка и скоринг: что происходит на кредитном рынке и почему получить одобрение всё сложнее

Кредитный рынок переживает одну из самых напряжённых фаз последних лет. С одной стороны, ключевая ставка начинает снижаться, и это должно облегчить условия для заемщиков. С другой — банки одновременно усиливают давление друг на друга, конкурируют за клиентов и параллельно… массово ужесточают скоринг. В результате возникает парадокс: ставки постепенно опускаются, но получить кредит становится всё труднее. Разберём, как связаны три процесса — рыночные разногласия между банками, поведенческие изменения кредитных организаций и новые правила оценки платёжеспособности заемщиков.

Кредитный рынок под давлением

Почему банки конфликтуют

На днях представители рынка обратили внимание Банка России на попытки отдельных банков «выдавить» конкурентов с рынка. Суть конфликта — в агрессивных кредитных стратегиях, которые одни игроки считают «лояльными» для клиента, а другие — «демпингом и непрофессиональными практиками». Что происходит на самом деле:

Рынок становится дорогим и рискованным

После периода высокой ключевой ставки банки работают в условиях высокой стоимости фондирования и растущих рисков невозвратов. В таких условиях любая попытка одного игрока резко снизить ставку или изменить условия воспринимается конкурентами как угроза.

Крупные банки усиливают позиции, небольшие — вынуждены защищаться

Финансовые гиганты способны удерживать ставки и поглощать риски, а средние и малые банки ощущают давление. Это провоцирует напряжение на рынке и запрос на вмешательство ЦБ.

Регулятор сохраняет дистанцию

Банк России традиционно не вмешивается в конкуренцию напрямую, пока не нарушена законность. Поэтому рынок вынужден сам «переваривать» напряжение. Но именно эта борьба делает рынок более нервным — а значит, банки тут же усиливают скоринг, чтобы снизить собственные риски.

Конкуренция банков

Невидимая борьба, которая влияет на каждого заемщика

Тема конкуренции между банками в 2025 году стала одной из центральных — и не только из-за заявления участников рынка о давлении со стороны крупных игроков. Вся кредитная инфраструктура переживает перестройку, и борьба финансовых организаций идёт сразу на нескольких уровнях. Эта конкуренция — не просто бизнес-вопрос: она напрямую определяет, какие ставки, продукты и решения получают обычные люди.

Борьба за клиента выходит на новый уровень

После периода высокой ключевой ставки спрос на кредиты резко просел. Банки теперь работают в условиях, когда:

• клиент «хорошего качества» — дефицитный ресурс;
• каждый заёмщик с низким ПДН ценится как золото;
• банки вынуждены тратить больше на маркетинг и удержание.

В результате крупнейшие игроки начинают активно перетягивать клиентов, предлагая:

• персональные ставки,
• упрощённый документооборот,
• bundled-продукты (кредит + карта + страховка),
• кэшбэк за оформление займа.

Но это же создаёт перекос: маленькие и средние банки просто не могут себе позволить такие расходы и агрессивные условия.

Bundled-продукт (от англ. «bundle» — «связка», «пакет») — это маркетинговая стратегия, при которой несколько товаров или услуг объединяются в один комплект и продаются как единое предложение.

«Большие» банки формируют рынок, «малые» — выживают

Крупные группы имеют:

• доступ к дешёвому фондированию,
• устойчивые депозитные потоки,
• собственные экосистемы,
• внутренние скоринговые модели с большими массивами данных.

Это позволяет им предлагать более низкие ставки или более гибкие решения. Но для конкурентов это выглядит как недобросовестная конкуренция, потому что рыночная логика «ломается»: маленький банк не может соперничать ни условиями, ни маркетингом, ни скорингом. Отсюда и жалобы, и призывы «вмешаться», хотя с точки зрения закона крупные банки нарушений не допускают — они просто сильнее.

Демпинг — метод конкурентной борьбы, при котором компании продают товары и услуги по низким ценам, чтобы вытеснить с рынка соперника и занять его место.

Конкуренция переходит в плоскость технологий

Сегодня решает тот, у кого:

• лучший антифрод,
• точнее скоринг,
• быстрее процессинг заявок,
• выше качество big data-моделей,
• проще интерфейсы для клиента.

Это не про ставки — это про операционную мощь. В реальности выигрывает тот, кто может:

• обработать заявку за 2–5 минут,
• получить доступ ко всем данным заемщика в режиме «одного окна»,
• предсказывать дефолтность с точностью 90+%.

У большинства небольших банков такой инфраструктуры нет. Отсюда — ещё один слой напряжения.

Давление усиливается из-за новой политики ЦБ

В 2024–2025 годах регулятор:

• ужесточил ПДН,
• поднял надбавки по необеспеченным кредитам,
• сделал акцент на борьбе с перегревом рынка,
• усилил контроль за маркетингом кредитных продуктов.

В итоге конкурентная борьба переместилась в плоскость: кто сможет выдавать кредиты, не нарушая нормативов. Крупные банки легко выдерживают требования. Малые вынуждены:

• сильно завышать скоринг,
• повышать ставки,
• отбрасывать рискованные сегменты,
• экономить на инфраструктуре.

Что в итоге делает рынок ещё более «наклонённым».

Клиенты становятся заложниками «войны за качество»

Как это проявляется для обычного человека:

• повысился порог входа (низкий ПДН, «белая» зарплата, стабильность дохода);
• банки чаще отказывают, чтобы «не портить портфель»;
• многие выгодные продукты доступны только в системно значимых банках;
• небольшие банки ужесточают условия, чтобы просто выжить.

В результате люди ощущают: ставки ниже, а кредит получить сложнее. Это не парадокс — это прямое следствие конкурентной перестройки.

Банки соревнуются не за всех клиентов, а только за лучших

Это главный вывод 2025 года. Раньше банки боролись за количество. Теперь — за качество. «Клиентом мечты» становится человек:

• со стабильной карьерой,
• высоким официальным доходом,
• идеальной кредитной историей,
• низкими долговыми обязательствами.

Все остальные становятся второстепенными. И если раньше конкуренция снижала ставки, упрощала доступ и повышала одобрения, то теперь — наоборот: борьба усиливается, а доступность кредитов падает.

Ставка снижается, но не кредиты

Почему так происходит

ЦБ начал цикл смягчения ДКП: ставка уже опустилась до 16,5%, а крупные банки заявили о готовности снижать ипотечные и потребительские ставки. Но экономия заемщиков на процентах пока остаётся на горизонте — банки снижают ставки очень точечно и не спешат корректировать массовые программы. Причины:

Риск остаётся высоким

Падение ставки не означает автоматического улучшения кредитного качества клиентов. Рынок всё ещё помнит резкий рост просрочки в 2023–2024 годах.

Банки боятся «перегреть» рынок снова

ЦБ ясно дал понять: кредитный разгон — это нежелательно. Банки подстраиваются под регуляторную тональность.

Финансовые организации держат маржу

Пока общий спрос на кредиты низкий, снижать ставки сильно просто невыгодно — особенно в сегменте необеспеченных займов.

Скоринг стал жёстче — и это снижает потенциал рынка

Заемщики не проходят фильтры, и банки вынуждены сокращать программу снижения ставок, чтобы не провоцировать рост дефолтов. И всё это приводит нас к ключевому звену — скорингу.

Новый скоринг 2025

Массовые отказы и жёсткие фильтры

Несмотря на снижение ставки, текущий период — один из самых сложных для заемщиков. Банки полностью переработали скоринговые модели. Вот что изменилось:

ПДН стал ключевым фильтром

Показатель долговой нагрузки >45–50% почти гарантированно ведёт к отказу. Банки выполняют новые требования ЦБ, и любые сомнения трактуются не в пользу клиента.

Любая просрочка = риск

Даже исторические просрочки 2021–2023 гг. снова стали влиять на решения. Раньше банки делали скидку на пандемию и турбулентность рынка — теперь нет.

Ужесточение KYC и антимошеннических алгоритмов

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») — процедура идентификации и верификации клиентов, которую проводят финансовые институты и другие организации перед началом сотрудничества.

Из-за новой волны мошенничества банки проверяют клиентов намного глубже:

• происхождение доходов,
• соответствие расходов,
• стабильность занятости.

Закручивание гаек по необеспеченным кредитам

Здесь отказы бьют рекорды — доля непринятых заявок у некоторых банков превышает 70–80%. И это прямая связка: напряжённость на рынке + снижение ставки + высокие риски = жесткий скоринг.

Что это значит для заемщиков

Ставки будут снижаться — но доступность кредитов не вырастет резко

Банки будут действовать крайне аккуратно. «Дешевле» — не значит «доступнее».

Уровень отказов в ближайшие месяцы останется высоким

И только после стабилизации инфляции и нормализации просрочки система ослабит фильтры.

Получить кредит можно — но только при идеальных данных

С высокой белой зарплатой, низким ПДН и без доли «серых» доходов.

Конкуренция между банками будет усиливаться и дальше

Но пока что это ведёт к ужесточению условий, а не к послаблению.

Заключение

Кредитный рынок вошёл в фазу, когда процессы идут сразу в трёх направлениях: бизнес-конфликты между банками, постепенное снижение ставки и одновременное ужесточение скоринга. Для заемщика это означает простую вещь: ставка может быть ниже, но получить кредит всё равно непросто.